瑞港集团(00357.HK)拟配售2亿股认购股份 筹资9.38亿港元

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  瑞港集团(00357.HK)发布公告,2019年9月29日,公司投资者订立认购协议,据此,公司同意向投资者按每股4.69港元配发及发行2亿股认购股份

  认购股份分别相当于已发行H股总数及已发行股份总数约88.14%及42.26%,以及分别约相当于扩大已发行H股股份总数及已发行股份总数约46.85%及22.84%。认购价较9月27日收市价5.12港元折让约8.4%。

  投资者为于开曼群岛注册成立的公司,主要从事投资控股。该公司由Aero Infrastructure Fund L.P。全资拥有,其普通合伙人为HOPU Investments的关联公司Aero Infrastructure Fund GP Limited.Aero Infrastructure Fund L.P。的有限合伙人包括HOPU Investments、GIC及其他国际知名蓝筹机构投资者各自的联属人士,彼等于私募股权及基础设施领域进行投资方面拥有丰富的经验及资源。

  HOPU Investments为亚洲领先的另类资产管理公司,在北京、香港、新加坡及深圳设有主要办事处。HOPU Investments凭藉其独特的网络、运营增值、深入的基础分析及执行专业知识,致力于发现、创造并执行专有投资机会。HOPU Investments的主要行业重点包括基础设施、消费者、科技、医疗保健、金融服务、物流及房地产

  认购事项将带来一名声誉卓着的长期战略投资者,HOPUI nvestments拥有丰富的资源及专业知识,可为公司及美兰机场的发展增加巨大价值。

  公告表示,美兰机场是位于“一带一路”政策下的战略城市海口市的唯一机场,其地理位置有利于把握“一带一路”政策带来的机遇。董事认为,建议认购事项为公司筹集资金同时扩大公司资本基础、增强公司金融风险抵御能力、提高公司偿付能力及扩大公司财政基础的契机。因此,公司拟透过向投资者发行认购股份的方式募集较低成本的资金,以补充其营运资金,帮助集团进行扩建项目及为公司现有直接全资附属公司的营运需求提供资金(包括偿还债务)。

  认购事项所得款项合计将为约9.38亿港元,其中所得款项净额约为9.33亿港元。其中,所得款项净额约29%将用于扩建、升级、改善及维修美兰机场现有航站楼及其他区域;约33%将用于引入创新技术并将美兰机场升级为“智能化机场”;约29%将用于收购员工宿舍以及其他相关设施;及约9%将用于补充公司的营运资本。

(责任编辑:DF407)

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